La banca, al borde de un ataque de nervios

Carlos Fernández-Vega

''Sólo'' ganó $13 mil 800 millones en 3 meses
Las utilidades que antes lograba en un año ahora las obtiene en un trimestre

Al borde de un ataque de nervios se encuentra el gremio bancario que opera en el país, porque algo le falló: en el primer trimestre de 2007 sus utilidades netas reportaron un inexplicable descenso de 2.87 por ciento con respecto a igual periodo de 2006, de tal suerte que "sólo" ganaron 13 mil 800 millones de pesos. Como siempre, la mitad del pastel se quedó en Banamex-Citigroup y BBVA-Bancomer.

De cualquier forma, tan democrático gremio no puede quejarse, porque las utilidades netas que antes obtenía en un año ahora las consigue en sólo un trimestre, y en vías de mejorar. Por ejemplo, las ganancias reportadas en el primer trimestre de 2007 equivalen a las de todo el año 2000, resultan 12 por ciento superiores a las de 2001; 22 por ciento mayores a las de 2002, y duplican las de 1998. En resumidas cuentas, la banca que opera en el país acumula 221 mil millones de pesos en utilidades netas del cierre de 2000 al primer trimestre de 2007.

Lo anterior surge del balance que ayer divulgó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del que sobresalen dos elementos: el margen financiero nominal (diferencia entre intereses pagados a los ahorradores y los cobrados a los crédito habientes) no cesa su carrera alcista, y entre enero y marzo del presente año se incrementó 24 por ciento, obvio es que a favor de los barones del dinero; y la cartera de crédito vencida creció cerca de 50 por ciento, al pasar de 20 mil a 30 mil millones de pesos del primer trimestre de 2006 a igual lapso de 2007.

Sobre este último punto, las instituciones financieras con mayor índice de morosidad en el periodo resultaron ser GE (General Electric) Money (8.8 por ciento); el de los abonos chiquitos (Salinas Pliego dixit), o lo que es lo mismo Banco Azteca (7.46 por ciento); American Express (3.15 por ciento); HSBC (3.09 por ciento); BBVA-Bancomer (2.4 por ciento); Scotiabank (2.38 por ciento); Mifel (2.18 por ciento) y Banamex-Citigroup (2.1 por ciento).

Sobre los resultados de la banca que opera en México, la CNBV señaló que el descenso en el monto de utilidades netas se debió fundamentalmente a los incrementos de las estimaciones preventivas por riesgos crediticios contra resultados en 65.38 por ciento, y de los gastos de administración y promoción en 11.17.

Durante el primer trimestre de 2007, la banca privada reportó ingresos por 65 mil 552 millones de pesos, derivados principalmente del margen financiero (46 mil 995 millones) y las comisiones netas (14 mil 624 millones). El crecimiento ("dinamismo" le llama la CNBV) de las comisiones se debió, principalmente, a un mayor volumen en las operaciones de tarjeta de crédito, mientras en intermediación se observó una disminución provocada por menores ganancias en la compraventa de valores e instrumentos financieros derivados.

En el periodo referido los activos totales de la banca privada se ubicaron en 2 billones 642 mil 106 millones de pesos, representando una variación trimestral de 2 por ciento, y anual de 8.65 por ciento, debido principalmente al aumento anual de 2.03 puntos porcentuales experimentado por la cartera de crédito, que fue equivalente a 53.89 por ciento de los activos totales. En línea con el aumento de la cartera, las estimaciones preventivas por riesgos crediticios mostraron un crecimiento anual de 13.19 por ciento. Por su parte, el renglón de inversiones en valores disminuyó su participación en 5.18 puntos porcentuales, ubicándose en 305 mil 833 millones, equivalentes a 11.58 por ciento de los activos totales, siendo el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 1998.

El nivel de capitalización de la banca privada, a marzo de 2007, se ubicó en 16.1 por ciento, que resulta mayor en 0.13 puntos porcentuales al observado en marzo de 2006; de manera que el índice de capitalización sigue estando por arriba del mínimo regulatorio, que es de 8 por ciento.

La cartera crediticia total reportó un crecimiento anual de 12.9 por ciento y trimestral de 1.88. El segmento de actividad empresarial tuvo un aumento trimestral de 4.64 por ciento, y anual de 25.12; el de consumo tuvo un alza trimestral de 3.33 y anual de 33.34; mientras el de vivienda registró un decremento trimestral de 0.6, pero un crecimiento anual de 17; el renglón de entidades financieras mostró un incremento trimestral de 7.78, pero un decremento anual de 10.23.

La cartera vencida registró un incremento trimestral 10.24 por ciento y anual de 45.88, ubicándose al cierre del primer trimestre de 2007 en 30 mil 725 millones de pesos. En particular, el crecimiento anual de la cartera vencida en el segmento al consumo fue de 85.83 por ciento. Por lo anterior, el índice de morosidad se ubicó en 2.16 por ciento al cierre de marzo de 2007, al tiempo que la morosidad correspondiente al sector consumo registró un nivel de 4.64 por ciento. El índice de cobertura se ubicó en 195.57 por ciento.

Para redondear la aburrida pero ilustrativa numeralia, la CNBV informó que la captación total de recursos de la banca privada disminuyó trimestralmente 3.52 por ciento.

Las rebanadas del pastel

Con sangre en las comisuras de los labios, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, asegura que "en una sociedad democrática, las instituciones públicas están obligadas a la transparencia y a la rendición de cuentas". ¿Qué no se acuerda de la opacidad y el bloqueo informativo con el que ha manejado el atraco a la nación llamado Fobaproa?... Novedoso descubrimiento del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial: "la corrupción entre empresas es mayor que en el sector público; la incidencia de sobornos se volvió práctica común".