La falla inherente
PORQUE OCURREN LOS "CRACK" FINANCIEROS
A mediados de los años 70s, el que esto escribe eran un estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como muchos jóvenes de esos años me hacia preguntas acerca de la situación de mi país y de cómo resolver los problemas de pobreza y atraso en que vivíamos y junto con otros jóvenes de diferentes organizaciones discutíamos e investigábamos sobre la forma de resolverlos. También nos preguntábamos sobre la mejor forma de organizar a la gente para que ésta participara en la solución de esos problemas. Fue entonces que tuve la oportunidad de leer un pequeño documento firmado por "Lyn Marcus" y que se titulaba:"Socialismo o Fascismo: Porque ocurren las depresiones". El tal "Lyn Marcus", era en realidad Lyndon H Larouche, quien entonces encabezaba una naciente organización de jóvenes, la mayoría de los cuales provenía del movimiento estudiantil de los años 60s en las universidades norteamericanas. "Lyn Marcus" había reclutado a su movimiento a muchas de las principales figuras de ese movimiento y sobre todo a los jóvenes mas capaces intelectualmente de universidades como la de Columbia en Nueva York, Filadelfia, La UCLA de California, Chicago etc.
Tuvo que ser así porque Larouche enseñaba entonces las causa de un
derrumbe financiero que se avecinaba y una depresión económica que en ese momento, por supuesto, nadie podría ni siquiera imaginar y muchos menos podía ver. Tuve el privilegio de asistir a varias de sus clases y cursos, y todos ellos se enfocaban en una idea central: La de distinguir entre el valor real y el valor ficticio en la economía. Larouche ponía un ejemplo simple: Una casa o un departamento en Nueva York se renta a precios crecientes a pesar de que se envejece y se deteriora. ¿Por qué una cosa que se deteriora puede valer cada vez más? Ese era el mejor ejemplo en aquel momento de esa diferencia entre "valor de uso y valor de cambio", una diferencia que ninguna de las corrientes económicas de la universidad era capaz de entender.
Ninguna de las vacas sagradas del mundo académico podía entender eso como tampoco los economistas radicales y marxistas de aquellos años. Ninguno entendía que el dinero "no tiene valor intrínseco" y es pura ideología.
Larouche demostraba luego, de forma conceptual y abstracta, que esa "falla inherente" del sistema financiero conduciría a una serie de crisis monetarias y financieras y finalmente a una desintegración de ese sistema financiero, el de Bretton Woods, creado en 1944 y advertía que los círculos financieros internacionales buscarían la manera de aplicar una economía fascista contra la población para mantener su sistema financiero decadente.
Los gobiernos de Nixon, Carter, Reagan, Clinton utilizaron el sistema de "tasas flotantes" impuesto por Nixon (bajo órdenes de George Shultz, Henry Kissinger y Paul Volcker) en 1971, para desatar un crecimiento exponencial de la parte "ficticia" de la economía, es decir del mundo financiero y
especulativo, mientras que para poder hacerlo sacrificaban la economía real (infraestructura, empleo, etc).
Ese mundo "ficticio" es de puro papel. Primero simplemente inflaron las bolsas, después vinieron los "bonos chatarra" de los años 80´s, después las altísimas tasas de interés de Paul Volcker y, finalmente, llegó el peor de todos, el gran responsable del actual derrumbe, Alan Greenspan, quien
desarrollo una serie de "instrumentos creativos" para la especulación. Creo la burbuja de las empresas " punto.com" y del índice Nasdaq. Creó después los "derivados financieros" y cosas extravagantes como los "swaps" o las "options", y últimamente la burbuja especulativa de los bienes raíces en donde canalizó billones de dólares para financiar gente para que comprara casas que no podía pagar. También lanzo las "adquisiciones", es decir la compra apalancada de empresas en bancarrota que sirven para aumentar las acciones y el valor de papel de la empresa que hace la toma aunque no signifique nada en aumento de ventas, producción etc.
El sistema financiero post 1971
TRANSFUSIONES AL ENFERMO TERMINAL
Otra vez el Banco Central Europeo, al igual que el pasado jueves y viernes
volvió a inyectar enormes cantidades de dinero el sistema financiero internacional, unos 64 mil millones de dólares. La Reserva Federal norteamericana también hizo lo suyo e inyectó una cifra menor de alrededor de 22 mil millones de dólares. El Banco de Japón inyectó solo 5 mil millones de dólares y la firma Goldman Sachs tuvo que inyectarse a si misma, a uno de sus fondos especulativos, unos 3 mil millones de dólares. Todo mundo se esta inyectando liquidez y Felipe Calderón piensa que México no será afectado por la situación de colapso financiero mundial precisamente porque no tuvo que inyectarse nada, el Banco de México no tuvo que inyectar dinero este lunes.
Sin embargo, como los propios analistas de Banorte y Scottia Bank lo dicen, la inyección de dinero podría seguir hasta el infinito y debido a que ésta esta asegurada, según ellos "no se ve el peligro de una desaceleración abrupta", de la economía mundial. El temor que si existe, según estos mismos banqueros, es sobre "el peligro de la política adoptada por la Reserva Federal de apoyar a los mercados con liquidez" y que por lo mismo hay que estar pendientes "del comportamiento de la inflación". O sea, según estos banqueros, la FED y los bancos centrales podrían estar inyectando liquidez eternamente para provocar "recuperaciones" de los mercados bursátiles como el que ocurrió el día de ayer lunes pero eso puede conducir a una explosión inflacionaria.
El viejo dilema de los círculos financieros de tener que optar entre restricciones y "crunchs" financieros, reduciendo la liquidez y el circulante en general con la cual se destruye la economía de las naciones; o la de soltar el dinero a borbotones y generar con ello una explosión hiperinflacionaria con lo cual también se destruye la economía de las Naciones y se genera el caos.
Ya no hay salida dentro de los parámetros del actual sistema financiero. Este tiene que ser declarado en bancarrota y reorganizado por los propios gobiernos. La convocatoria para algo así tiene que venir de los gobiernos de las economías más fuertes como Estados Unidos, Rusia, China, la India, Francia etc. , y en común acuerdo con varias de las naciones en desarrollo como México, Brasil, Argentina, Turquía etc. De esa forma se generaría un nuevo acuerdo monetario y financiero. Se deja al dólar como moneda de reserva dado que todos los países tienen sus reservas en dólares, se mantiene la paridad de este para evitar la bancarrota de todos y se crean instituciones que van a financiar el desarrollo acelerado de grandes proyectos de infraestructura y de avances tecnológicos como la energía nuclear. La clave de todo es crear un sistema financiero que pueda alimentar
el desarrollo de lo necesario para una expansión económica prolongada como
son la generación de energía, la desalinización de agua, la construcción de ferrocarriles modernos y de alta velocidad, puertos etc.
El autor es miembro del Movimiento Internacional del economista Lyndon H. LaRouche.
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